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纽市盘前:三重利空因素共振,欧元回落近80点;两大产油国分歧难弥合,美油争夺48关口

纽市盘前:三重利空因素共振,欧元回落近80点;两大产油国分歧难弥合,美油争夺48关口

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2021-06-27 00:55:06
本文摘要:周三(3月4日)欧洲时段,欧元兑美元冲高回落近80点至1.1110附近,市场押注欧洲央行将跟进降息,日内多项服务业PMI显示欧元区经济面临下行风险,而市场对欧元区经济的继续担忧,以及欧洲多国更加深陷公共卫生风险的局面,也令欧元汇价“高处不胜寒”,多头获利仓位趁机出脱。

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周三(3月4日)欧洲时段,欧元兑美元冲高回落近80点至1.1110附近,市场押注欧洲央行将跟进降息,日内多项服务业PMI显示欧元区经济面临下行风险,而市场对欧元区经济的继续担忧,以及欧洲多国更加深陷公共卫生风险的局面,也令欧元汇价“高处不胜寒”,多头获利仓位趁机出脱。欧洲时段,美油多空头争夺48关口,欧佩克代表表示沙特推动欧佩克+同意减产超过100万桶/日,伊朗油长赞加内表示欧佩克+需要额外减产50万桶/日,但欧佩克的谈判将会是具有政治性的,俄罗斯将会在减产问题上坚持立场至最后一刻,但消息人士称,俄罗斯反对沙特提出的深化减产120万桶/日的提议,这令投资者对大幅度减产不抱太大希望,同时利比亚官方更是表示,一旦动荡局势平息,该国有望在数天之内恢复原油生产和出口,这重新加剧了市场对供给过剩的恐慌。

★近期热点提要★1、【卫生事件可能破坏欧元区服务业】Markit首席商业经济学家Williamson:2月经济数据表明,欧元区面对卫生事件发表现出韧性,但深入研究数据,仍能发现存在问题的迹象。整体扩张速度略有回升,很大程度上是由于内需上升,推动服务业活动增加,伴随着制造业下行势头减缓的迹象;不过由于卫生事件导致的需求下降,以及日益广泛的交付延迟威胁着未来的生产,商品和服务出口降速都在加快。在服务业方面,包括旅游、运输甚至金融服务都因此而面临打击;虽然到目前为止的PMI数据暗示第一季度GDP将增长0.1%-0.2%,但现在已出现明显下行风险,且可能削弱3月经济表现。

MARKIT经济学家Phil Smith:数据显示,卫生事件对外国客户需求产生了明显而直接的影响;但德国国内市场似乎持稳,帮助服务业实现进一步增长,尽管速度有所放缓;但鉴于卫生事件传播到包括德国在内的世界各地,以及金融市场的反应来看,德国国内的反弹韧性料将被打破。劳动力市场出现部分疲软迹象。Markit经济学家Kerr:尽管制造业产出限制了增长,但法国服务提供商为私营部门增长提供了推动力;1月和2月综合产出均出现增长,法国经济逐步从去年第四季度的收缩中复苏;服务业改善为法国经济在2019年最后三个月出现萎缩后,于今年第一季度恢复增长带来了一些希望;不过,在卫生事件蔓延至欧洲的情况下,法国的复苏处于严重危险之中,卫生事件传播几乎肯定会对制造业和服务业造成破坏。2、【伊朗油长赞加内:俄罗斯要等到最后一刻才在石油减产问题上做决定】伊朗油长赞加内:欧佩克+需要额外减产50万桶/日,但欧佩克的谈判将会是具有政治性的,俄罗斯将会在减产问题上坚持立场至最后一刻,油市目前面临供应过剩的问题,根据联合技术委员会的建议,原油产量应当至少减少50万桶/日。

3、【美国总统初选“超级星期二”:拜登“起死回生”成大赢家 布隆伯格或退选】当地时间3月3日,美国大选初选迎来“超级星期二”,民主党参选人、前副总统拜登强势回归,成为党内初选的大赢家,拿下包括第二大票仓得克萨斯州在内9个州的选票。而对于自掏腰包参选的前纽约市长布隆伯格来说,当晚的结果可谓是毁灭性的,他只拿下了美属萨摩亚,很有可能退出选战,10亿美元的竞选资金就此打水漂。布隆伯格的助手透露说,他正在讨论是否退出竞选。

(中国日报)4、【澳洲联储副主席德贝尔:我们有能力再进行一次降息,随后将不得不考虑实施量化宽松措施】 消费增长面临着持续的风险,受卫生事件影响,澳大利亚第一季度旅游与教育出口预计将减少10%,澳大利亚服务业出口的减少将拖慢GDP增速约0.5%,有消息显示,零售业与建筑业供应链出现扰乱,仍旧认为货币政策是有效的,没有理由认为,澳洲联储的货币政策影响开始减弱,周三公布的第四季度GDP数据是“合理的”,与澳洲联储的预期是一致的,认为不应该考虑负利率,干旱对于经济的影响“非常明显”。5、【Markit首席商业经济学家Williamson:英国服务业反弹势头在2月略有减弱,部分原因是卫生事件影响到了交通和旅游行业,但整体增长仍旧稳健】 6、【日本央行行长黑田东彦:如果卫生事件持续,日本的生产将会受到影响】日本经济受到财政支出的支持,将会继续监测市场,有需要时采取行动,从游客人数的下降中看到了卫生事件的影响,曾预计日本经济在1-3月复苏,但卫生事件的蔓延损害了入境旅游和出口,卫生事件对日本经济的影响取决于限制其蔓延的时间,不过现在已经导致了商店零售的大幅下滑。

  7、【美国ADP就业数据好于预期】ADP就业数据公司副总裁:就业市场依旧稳固,2月私营企业的就业人数继续增加,新增就业岗位依旧主要集中在大型企业,大型企业依旧是表现最为强劲的公司。★欧洲时段外汇行情回顾★欧洲时段,美元指数上涨0.3%至97.5附近,当地时间3月3日,美国大选初选迎来“超级星期二”,民主党参选人、前副总统拜登强势回归,成为党内初选的大赢家,拿下包括第二大票仓得克萨斯州在内9个州的选票,这令股指有所走高,同时投资者也更看好美国经济。若美元指数收盘重新站上97.50,接下来可能会有更强劲的涨势。

欧洲时段,欧元兑美元冲高回落近80点至1.1110附近,市场押注欧洲央行将跟进降息,日内多项服务业PMI显示欧元区经济面临下行风险,而市场对欧元区经济的继续担忧,以及欧洲多国更加深陷公共卫生风险的局面,也令欧元汇价“高处不胜寒”,多头获利仓位趁机出脱。欧洲时段,英镑兑美元触底反弹,现交投于1.2810,英国10年期国债收益率跌至纪录低位,汇丰银行预计英国央行在3月26日前降息25个基点,同时英国政府称可以通过降低借贷成本实施财政刺激,但英国货币市场已经完全消化了英国央行在3月有60%可能性降息50个基点的预期;同时Markit首席商业经济学家Williamson表示英国服务业反弹势头在2月略有减弱,部分原因是卫生事件影响到了交通和旅游行业,但整体增长仍旧稳健。欧洲时段,美元兑日元走高至107.6,投资者对美联储的降息有所预期,但日内主要央行宽松行动的预期有所升温,全球股指纷纷反弹,对全球经济的悲观情绪有所改善,同时机构调查显示在美联储降息后,65%的受访经济学家预计日本央行在3月进一步宽松,这带给日元一定压力。欧洲时段,澳元兑美元三连阳,走高0.6%至0.6625附近,澳洲第四季经济成长0.5%,增速快于预期,同比增长2.2%。

但投资者也都认识到,野火和卫生风险肯定会重创本季度的经济活动;BIS Oxford Economics首席经济分析师Sarah Hunter说服务出口受创以及即将出现供应链中断,再加上稍早野火的影响,第一季经济可能萎缩,衰退风险已大大增强,澳洲联储已经作出回应,市场预期近期还会再次行动,降息至0.25%。欧洲时段,美油多空头争夺48关口,欧佩克代表表示沙特推动欧佩克+同意减产超过100万桶/日,但伊朗油长赞加内表示欧佩克+需要额外减产50万桶/日,但欧佩克的谈判将会是具有政治性的,俄罗斯将会在减产问题上坚持立场至最后一刻,消息人士称,俄罗斯反对沙特提出的深化减产120万桶/日的提议,这令投资者对大幅度减产不抱太大希望,同时利比亚官方更是表示,一旦动荡局势平息,该国有望在数天之内恢复原油生产和出口,这重新加剧了市场对供给过剩的恐慌。欧洲时段,现货黄金探底回升至1645美元/盎司附近,美国10年期国债收益率在1%下方徘徊,而市场认为美联储的行动还没结束,之后会有进一步的降息。此外,美联储的行动也加大了其他央行宽松行动的压力,主要央行宽松的预期均有所升温,这带给金价长期的支撑。

但日内美元指数的反弹,及好于预期的ADP就业也带给黄金压力。机构观点【高盛:多维角度看,美联储未来的行动充满不确定性】  ① 在美联储降息50个基点之后的新闻发布会上,美联储主席鲍威尔的措辞是有点模糊的。一方面,他确认为目前的政策立场是适宜的,另一方面,他又指出美联储“准备好了使用相关工具并作出适当行动”;② 鲍威尔还提到,在“应对当前挑战,保持美国经济强劲增长”方面,美联储会做好本职工作,未来将会有更多来自决策部门的协调行动。

美联储声明和发布会传递出来的冲突信号,让未来降息时点变得有些模糊;③ 从历史上看,在经济增长面临冲击之际,美联储“作出适当行动”的表述是对即将降息的强烈暗示,尤其是在通胀处于低位的时期。但是鲍威尔这次还提到当前的政策立场是合适的,称未来的政策变化取决于“形势演变”以及“一系列其他事情”;④ 从多个维度来看,现在不确定性是非常高的:美联储的反应,未来几周美国新增病例数量,美国和全球经济数据的走弱程度,以及金融市场状况;⑤ 不过综合考虑各个方面,我们的基准预期是,美联储将在3月17-18日的(FOMC)会议上宣布再度降息25个基点,并在4月继续降息25个基点(此前我们预期美联储会在二季度降息两次)。

 【野村证券:料美国3、4月分别再各降息25基点,明年首季或恢复加息】① 投行野村发表报告预期,美联周二紧急降息50基点后,将会在本月及下月分别再各减25基点,因FOMC需提供更多的应对措施以回应卫生事件可能扩大;② 报告指出,一旦有明显迹象表明受影响地区商业活动回复正常,卫生事件情况受到控制,FOMC将会对经济活动强劲复苏重拾信心,并避免进一步宽松。该行认为未来数月情况将会变得明朗;③ 然而,取决于事态的演变速度,这种判断仍存在较大不确定性。假如情况严重恶化,FOMC可能会在3月份采取更激烈的回应,即再降息50基点;④ 但仍然认为卫生事件对经济的影响是暂时性的,若今年稍后时间经济活动出现显著复苏,美联储最终很可能会取消一些宽松措施。预期2021年一、三季将会分别加息25基点。

【美联储紧急降息50基点后,今晚加拿大央行可能不得不超预期也降息50基点】①北京时间今晚23点,加拿大央行将公布最新的利率决议。在美联储昨晚提前降息50个基点的背景下,加拿大央行恐怕并没有太多的选择,虽然市场预期加拿大央行降息25基点,但也有分析认为加拿大央行可能和美联储一样,一次性降息50基点;②受到疫情对经济基本面的冲击,以及油价暴跌的影响,早在本周初市场就有加拿大央行可能在G7国家中率先降息的预期。随着澳大利亚和美联储先后降息,目前市场对于今年6月加拿大央行行长波罗兹离任前的降息预期已经达到75个基点;③考虑到本月中旬美联储FOMC进一步降息的可能性,加拿大央行今天“只降”25个基点似乎有点太少,但如果大幅超预期降息75基点也可能会引发国内通胀大幅度飙升,因此分析认为,该行今晚降息50基点是合适的。

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【美联储降息之后,金银都有大幅上涨,但并没有突破上周大涨的范围,也可能是一次性的上涨】① 黄金市场再次迎来大涨,在美联储降息50个基点后,大涨回到1640美元/盎司上方;② FXTM高级研究分析师Lukman Otunuga表示,尽管技术面来看,金价仍有下行风险,但基本面是利好黄金多头的;③ 市场对全球经济增长放缓的担忧在加剧,对各国央行的宽松货币政策也有预期,这都利好黄金,尤其美元也会走软;④ 在美联储紧急降息50个基点后,黄金市场的预期变得更为积极;⑤ CPM集团的Jeffrey Christian表示,美联储所做的符合预期,因其没什么其它选择。但美联储的宽松可能已经太晚了,因为刺激政策一般要6到8个月才能起效。【Sprott首席执行官Peter Grosskopf表示,资金涌入黄金市场还只是个开始】 ① 美联储本周二紧急降息50个基点,美股出现过山车行情,美国10年期国债收益率首次跌破1%,而黄金则受益大涨,黄金现在成为了投资组合中避险有的保险品;② 机构投资者和散户投资者持有的黄金仍然在较低水平,很少能达到5%的配置比例。金价的上涨还没能吸引来散户投资者;③ 受到金价上涨的影响,黄金矿企股也出现了大涨。

在黄金需求持续走高以及技术面表现之下,金价将触及2000美元/盎司大关;④ 美联储降息未能推动美股上涨,因为金融市场已经进入了‘恶性循环‘。降息对债务高企的经济所带来的影响变得越来越小,因为美国政府有高达上万亿的赤字;⑤ 在欧洲负利率的背景下,不理解为什么没有更多欧洲投资者增持黄金。不能理解为什么富有的意大利投资者还把钱放到欧洲银行系统里,应该把钱放到黄金里。

【多机构下调原油需求预期,OPEC面临两难境地】① 高盛预计今年全球原油需求将下跌15万桶/日,成为首家预计2020年全球原油需求将出现萎缩的华尔街大型银行;② 咨询公司FGE预计2020年原油需求将降低22万桶/日,IHS Markit则预计今年一季度全球原油需求较去年同期将下降380万桶/日;③ 摩根士丹利将其原油需求增速预期下调至了50万桶/日,Energy Aspects下调了20万桶/日;④ 目前,IEA预计2020年全球原油需求增速为80万桶/日,远低于10年均值的130万桶/日;⑤ OPEC的困境在于,一方面,需要让各国大幅减产,以避免原油市场陷入供过于求的局面,另一方面,随着卫生事件的传播,原油需求前景日益黯淡。


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